Oberoende och personlig rådgivning för hela familjen

Om oss

Oberoende och personlig familjerådgivning skräddarsydd efter dina unika önskemål och behov

Vi erbjuder våra kunder:

Family Office-tjänster som utgår från familjens önskemål och behov
Optimering av familjens ekonomiska upplägg och lösningar, både nationellt och internationellt
Långsiktig och oberoende rådgivning och förvaltning med tillgång till hela investeringsuniversumet
Tillgång till relevanta nätverk och transaktioner

Skräddarsydda lösningar för att möta familjens unika behov

Vi erbjuder individuell rådgivning och förvaltning som betonar förmögenhetsstruktur, önskemål och drömmar. Centralt i våra tjänster och erbjudanden är en ömsesidig och långsiktig förtroenderelation, där vi agerar som kundens högra hand i alla ekonomiska överväganden.

TJÄNSTER

Rådgivning & planering

Långsiktig förmögenhetsplanering inkl. förmögenhetsstruktur, generationsskifte, arv, fullmakter m.m. för hela familjen. Den optimala förmögenhetsstrukturen ses också över i syfte att optimera familjens förmögenhetssammansättning, beroende på den specifika situationen.

Optimera bankalternativ

Den totala kostnadsstrukturen för familjens nuvarande ekonomiska upplägg ses över. Alternativa erbjudanden och lösningar presenteras. Detta inkluderar bland annat depåavgifter, courtage, valutaväxling, investeringslån samt villkor för bolånefinansiering, insatser, konverteringsmöjligheter m.m. Vi hjälper även till med finansiering av fastigheter utomlands.

Fullständig rapportering

Utifrån familjens övergripande önskemål bestäms den strategiska fördelningen, som genomförs helt självständigt i syfte att bevara och öka förmögenheten över tid. Den totala portföljen rapporteras månadsvis, noterad såväl som onoterad, vilket ger en heltäckande överblick över tillgångar, allokering, avkastning och risk

Oberoende och tillgång till globala chefer

Baserat på det optimerade ekonomiska upplägget erbjuder vi fullständig och oberoende familjerådgivning och förvaltning. Access erbjuds till utvalda globala förvaltare inom såväl noterade som onoterade, med fokus på att skapa långsiktig avkastning för familjen

Familjeutbildning och coachning

Vi erbjuder utbildning av familjen med fokus på bästa möjliga förberedelse för att ta över tillgångarna på lång sikt. Ett individuellt program läggs upp för att säkerställa relevans. Teamet presenteras också så att alla är bekanta ansikten. Vi arbetar med professionella coacher som hjälper till att tydliggöra värderingar inför och under en omställningsprocess

Nätverkande, sparring och erbjudanden

Vårt nätverk och våra kunder kommer kontinuerligt med relevanta investeringsmöjligheter. Vi samlar kring spännande investeringar och saminvesterar direkt i bolag och fastigheter.

Tillgång till revisorer och internationella skatterådgivare

Tillgång erbjuds utvalda revisorer och internationella skatterådgivare som kan tillhandahålla relevant och anpassad service beroende på ärendets art och omfattning

Sport koncept

Unikt upplägg och lösning erbjuds till idrottare som behöver fokusera på sin sport samtidigt som de fokuserar på den ekonomiska situationen. Vi samarbetar med ett antal agenter och relevanta partners som kan hjälpa till med hela avtals- och klubbdelen

Internationellt upplägg

Vi arbetar nationellt såväl som internationellt med tillgång till både banker och försäkringsbolag utomlands. Rätt upplägg väljs, oavsett om det är en ut- eller returresa till Sverige eller mellan två andra länder

VÅRA KUNDER

En unik installation med fullständigt oberoende och transparens

Våra kunder kommer alltid först. Med ärlighet, anständighet och nära kommunikation bygger vi nära relationer med hela familjen och skapar en ömsesidig relation av förtroende. Vi lägger därför mycket resurser på att förstå familjens önskemål och behov, och därmed kunna erbjuda individuellt anpassade lösningar. Familjen betalar ett fast arvode och vi agerar därmed som en anställd i familjen, som familjens högra hand på det ekonomiska

Vi betjänar en mängd olika kunder, inklusive rika individer och familjer, finansiella holdingbolag och andra familjekontor, bostadsföreningar och finansinstitut. Vi arbetar också med ett antal professionella rådgivare och konsulter som söker vår expertis för att ge råd till sina egna kunder

Kvalitet

Ambitioner

Grupparbete

Integritet

Självförtroende

Vi tillför värde genom erfarenhet och djupgående professionell insikt till förmån för våra kunder

Kvalitet är avgörande för att vi ska kunna skapa långsiktigt och hållbart värde för våra kunder. Vi fokuserar därför endast på lösningar, strukturer, tillgångsslag och strategier där vi har kompetensen att omvandla möjligheter till värde. Kvalitet återspeglas också i vårt allmänna förhållningssätt till kapitalförvaltning från kundkontakt till uppföljning, administration och ordning

En unik kombination av investeringsstrategier

Utifrån de mål och strukturer som definierats tillsammans med kunden sätter vi ihop en långsiktig portfölj bestående av både noterade och onoterade placeringar. Månadsvis rapportering ges på hela portföljen, och månads- eller kvartalsmöten hålls enligt kundens önskemål

Strategisk fördelning

Noterade tillgångar

Onoterade tillgångar

Riskkapital

Egenskap

Infrastruktur

Kredit

Aktier

Obligationer

Alternativ

Investeringsförvaltning

Baserat på den strategiska och taktiska allokeringen görs en långsiktig investering. Som familjens oberoende rådgivare och förvaltare har vi möjlighet att använda hela investeringsuniversumet, vilket inkluderar ETF:er, enskilda värdepapper, fonder och förvaltare både noterade och onoterade. När vi allokerar medel har vi bara ett mål: att sätta ihop den bästa möjliga portföljen för varje familj, med ett fritt val bland alla investeringslösningar, som naturligtvis måste följa våra interna förfaranden och urvalskriterier

VILKA VI ÄR